六九一二不進行網(wǎng)下詢價和配售 10月11日啟動新股申購

10月10日，六九一二(301592)正式披露首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，此次發(fā)行采用直接定價方式，通過網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。

公告披露，六九一二和主承銷商第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定此次發(fā)行價格為29.49元/股，網(wǎng)上申購日為10月11日。

招股說明書顯示，六九一二是一家專注于軍事訓練裝備、特種軍事裝備等軍事裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術企業(yè)，該公司先后配合直接軍方、軍工集團及科研院所等進行多項技術或項目的研究開發(fā)與配套裝備研發(fā)，在多源異構(gòu)數(shù)據(jù)交互技術、實模耦合訓練管理融合技術、電離層寬帶類噪聲多維信號傳輸技術、野戰(zhàn)光纜一體化多模成纜技術等領域有深入的研究和應用經(jīng)驗，并將該類技術應用于軍事訓練裝備和特種軍事裝備。

近年來，六九一二持續(xù)加大研發(fā)投入并取得多項重大進展，陸續(xù)完成短波、超短波靈巧式干擾原理機和樣機的研制，超短波超視距電臺樣機研制并完成部隊機關演示，六九一二完成移動全制式智能管理器材研制，實現(xiàn)了短超微的偵察、測向、識別融合能力等。報告期內(nèi)，六九一二研發(fā)費用分別為1545.62萬元、2268.97萬元、2851.24萬元和1771.92萬元。

目前，六九一二客戶主要為軍隊、軍工集團及科研院所等單位，該公司業(yè)績保持高速增長趨勢，具備良好的持續(xù)盈利能力。當前，我國國防支出正處于補償式發(fā)展階段，隨著相關軍事采購的不斷推進和公司產(chǎn)品體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷豐富，下游客戶對六九一二的采購量穩(wěn)步上升。

2021年至2023年，六九一二營業(yè)收入分別為2.01億元、3.41億元和4.09億元，營業(yè)收入復合增長率為42.63%；扣非后，該公司凈利潤分別為5581.70萬元、9921.21萬元和9111.01萬元，復合增長率為27.76%。經(jīng)大信會計師事務所審核，并出具《盈利預測審核報告》顯示，2024年度，六九一二預計實現(xiàn)營業(yè)收入5.32億元，同比增長30.32%；凈利潤1.1億元，同比增長21.86%，保持穩(wěn)步增長。

在軍工配套層級方面，六九一二軍事訓練裝備主要客戶為中國人民解放軍、中國電子科技集團有限公司、中國核工業(yè)集團有限公司等客戶，配套層級主要為軍品的一級供應商、二級供應商。從配套層級方面，六九一二憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務質(zhì)量、技術創(chuàng)新等多方面的優(yōu)勢獲得直接軍方、軍工集團的認可，并進入了較高的軍工配套體系，成為軍工行業(yè)相關產(chǎn)品重要供應商，也體現(xiàn)了六九一二較強的市場地位。

六九一二本次IPO計劃募集資金總額為5.16億元，并投入到“通信設備生產(chǎn)基地建設項目(二期)項目”、“特種通信裝備科研生產(chǎn)中心項目”、“模擬訓練裝備研發(fā)項目”等三大項目中。

在此次發(fā)行募集資金到位前，六九一二可根據(jù)募集資金投資項目的實際進度需要，先行以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。六九一二表示，將嚴格按照有關的管理制度使用募集資金，若此次發(fā)行實際募集資金低于投資額，不足部分由公司自籌解決。

談及未來發(fā)展，六九一二招股說明書披露，公司將以持續(xù)提升我國國防技術為己任，以經(jīng)濟和社會效益為中心，以軍用通信技術為依托，堅持以創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展，構(gòu)建高質(zhì)量的軍事訓練裝備和特種軍事裝備產(chǎn)業(yè)生態(tài)，積極推進新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，不斷提高公司的技術創(chuàng)新能力，力爭在軍事訓練裝備領域和特種軍事裝備領域打造成為國內(nèi)領先企業(yè)，從而實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。