美聯(lián)儲(chǔ)，重磅發(fā)聲！昨夜，熱門中概股普跌
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月8日，美股三大指數(shù)收高，科技股領(lǐng)漲。原油期貨價(jià)格大幅下跌。本周市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要、9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）以及即將開啟的財(cái)報(bào)季。
當(dāng)天，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表講話，其中包括美聯(lián)儲(chǔ)理事阿德里亞娜·庫(kù)格勒、紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)威廉姆斯、波士頓聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)蘇珊·柯林斯、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)拉斐爾·博斯蒂克等。
庫(kù)格勒表示，她“強(qiáng)烈支持”美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月降息50個(gè)基點(diǎn)的決定，重點(diǎn)仍是通脹，如果通脹如她預(yù)期繼續(xù)緩解，她將支持進(jìn)一步降息。
美股三大股指集體收漲
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月8日，美股三大指數(shù)盤中窄幅震蕩，尾盤集體拉升。截至收盤，道指漲126.13點(diǎn)，漲幅為0.30%，報(bào)42080.37點(diǎn)；納指漲259.01點(diǎn)，漲幅為1.45%，報(bào)18182.92點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲55.19點(diǎn)，漲幅為0.97%，報(bào)5751.13點(diǎn)。
原油大幅回落，WTI原油與布倫特原油跌幅均超過(guò)4.6%。分析師稱油價(jià)大跌是因?yàn)橹袞|地緣政治風(fēng)險(xiǎn)提高導(dǎo)致其短線飆升，但該地區(qū)并未發(fā)生實(shí)際的原油供應(yīng)中斷。
在一份重磅就業(yè)報(bào)告發(fā)布后，美股市場(chǎng)在上周小幅反彈收高，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)甚至還在上周五創(chuàng)下了歷史最高收盤紀(jì)錄。
但這種熱情在本周漸漸消退，因?yàn)橥顿Y者現(xiàn)在認(rèn)為，在勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)降息時(shí)可能不會(huì)采取那么激進(jìn)的措施。
交易員已經(jīng)大幅改變他們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年放松貨幣政策的預(yù)期。上周公布的強(qiáng)勁就業(yè)報(bào)告為美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的說(shuō)法提供了信心。鮑威爾曾表示，美聯(lián)儲(chǔ)將堅(jiān)持一貫的降息0.25個(gè)百分點(diǎn)，此前美聯(lián)儲(chǔ)在9月份進(jìn)行一次大規(guī)模降息，開啟了寬松周期。
按照芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察（FedWatch）工具，市場(chǎng)不再預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議將降息50個(gè)基點(diǎn)，而認(rèn)為有87%的可能性會(huì)降息25個(gè)基點(diǎn)。
多位美聯(lián)儲(chǔ)官員周二發(fā)表講話。其中，庫(kù)格勒表示，她“強(qiáng)烈支持”美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月降息50個(gè)基點(diǎn)的決定，重點(diǎn)仍是通脹，如果通脹如她預(yù)期繼續(xù)緩解，她將支持進(jìn)一步降息。
庫(kù)格勒稱，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)繼續(xù)致力于將通脹率降至2%的目標(biāo)，但要采取“平衡的方法”，避免就業(yè)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張出現(xiàn)“不可取的放緩”。
美聯(lián)儲(chǔ)在9月議息會(huì)議后發(fā)布的點(diǎn)陣圖顯示，官員們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2024年剩余的兩次會(huì)議上將再降息50個(gè)基點(diǎn)。庫(kù)格勒表示，如果“通脹進(jìn)展如預(yù)期”，她將支持進(jìn)一步降息，但她指出了若干風(fēng)險(xiǎn)因素。
“我正在密切關(guān)注颶風(fēng)和中東地緣政治事件對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，因?yàn)檫@些事件可能會(huì)影響美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景?！睅?kù)格勒說(shuō)，“如果就業(yè)的下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，可能需要更快地將政策轉(zhuǎn)向中性立場(chǎng)?！?/p>
威廉姆斯表示，在9月降息50個(gè)基點(diǎn)之后，美聯(lián)儲(chǔ)“隨著時(shí)間的推移”再次降息將是合適的。他表示：“目前，我認(rèn)為貨幣政策對(duì)前景的定位很好。如果你看看經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)非常好的基礎(chǔ)情況，經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，通脹將回到2%?！?/p>
博斯蒂克表示，美聯(lián)儲(chǔ)在考慮未來(lái)幾個(gè)月繼續(xù)降息的步伐之際必須權(quán)衡相互競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。他表示，雖然通脹面臨的風(fēng)險(xiǎn)下降，但勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨的威脅卻上升，不過(guò)經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，由于服務(wù)貿(mào)易順差擴(kuò)大、商品出口回升，美國(guó)8月貿(mào)易逆差收窄至5個(gè)月以來(lái)的最低水平。
美國(guó)商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，商品和服務(wù)貿(mào)易逆差比之前一個(gè)月收縮10.8%，至704億美元。8月份貿(mào)易逆差收窄的幅度為85億美元，創(chuàng)2023年3月以來(lái)的最大。最新數(shù)據(jù)符合接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)中值。出口額上升2%，進(jìn)口跌0.9%。該數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。
工業(yè)供應(yīng)品進(jìn)口額大幅回落影響了整體進(jìn)口，主要是因?yàn)楫?dāng)月原油價(jià)格走低。消費(fèi)品進(jìn)口額走高，可能反映了美國(guó)零售商在該國(guó)主要碼頭的工人計(jì)劃罷工前，增加海外訂單。
美國(guó)商品出口躍升，因資本品和機(jī)動(dòng)車出口增加。
雖然第二季度商品和服務(wù)貿(mào)易對(duì)GDP的拖累達(dá)到2022年初以來(lái)的最大，但最新的凈出口數(shù)據(jù)顯示，影響有所減弱。經(jīng)通脹調(diào)整后，8月商品貿(mào)易逆差收窄至886億美元，逆差為2月份以來(lái)的最小。
本周市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注將于周四公布的CPI數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示核心通脹9月份同比增速保持在3.2%，與8月份持平。
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板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊九漲二跌?？萍及鍓K和通信服務(wù)板塊分別以2.12%和1.07%的漲幅領(lǐng)漲，能源板塊和材料板塊分別下跌2.63%和0.37%。
大型科技股多數(shù)上漲。英特爾、英偉達(dá)漲超4%，博通漲超3%，奈飛、甲骨文漲超2%，蘋果、特斯拉、Meta、微軟、超威半導(dǎo)體、亞馬遜漲超1%，阿斯麥、谷歌A、臺(tái)積電小幅上漲，高通、波音小幅下跌，超微電腦跌超5%。
英偉達(dá)上漲4.05%，成交372.32億美元。消息人士稱英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、人工智能芯片制造商CerebrasSystems可能推遲IPO。此外富士康高管周二表示，該公司正在墨西哥建造世界上最大的英偉達(dá)超級(jí)芯片工廠，以幫助緩解外界對(duì)英偉達(dá)Blackwell平臺(tái)的巨大需求。英偉達(dá)今年8月表示，在對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整后，已開始向合作伙伴和客戶運(yùn)送Blackwell的樣品，并預(yù)計(jì)這些芯片將在第四季度帶來(lái)數(shù)十億美元的收入。
特斯拉上漲1.52%，成交136.68億美元。特斯拉將于美東時(shí)間10月23日（北京時(shí)間10月24日）發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)發(fā)布后，該公司將于美東時(shí)間23日下午4：30（北京時(shí)間31日凌晨4：30）舉行業(yè)績(jī)會(huì)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月10日周四19：00（北京時(shí)間11日上午10：00），特斯拉將在洛杉磯華納兄弟工作室舉行“RobotaxiDay”出租車日）演示活動(dòng)。屆時(shí)，預(yù)計(jì)特斯拉將公布其在自動(dòng)駕駛汽車和機(jī)器人技術(shù)方面的進(jìn)展。對(duì)于特斯拉CEO馬斯克而言，他當(dāng)天要擔(dān)負(fù)起一項(xiàng)艱巨的任務(wù)：讓投資者相信特斯拉不僅僅是一家汽車公司。
超微電腦收跌5.01%，部分回吐了周一的巨大漲幅，成交47.93億美元。該公司周一發(fā)布其最新液冷解決方案，并披露該公司目前每季度為“一些有史以來(lái)最大的AI工廠”部署超過(guò)10萬(wàn)個(gè)液冷解決方案GPU。超微電腦是英偉達(dá)第三大客戶，約占其總收入的9%。
金融股漲跌互現(xiàn)。旅行者保險(xiǎn)、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)、萬(wàn)事達(dá)、紐約梅隆銀行、哈特福德金融、花旗集團(tuán)漲超1%，嘉信理財(cái)、貝萊德、好事達(dá)保險(xiǎn)、維薩、高盛、大都會(huì)人壽、富國(guó)銀行小幅上漲，巴克萊平盤，美國(guó)銀行、摩根大通、摩根士丹利、地區(qū)金融、瑞銀集團(tuán)、美國(guó)合眾銀行、德意志銀行小幅下跌，第一資本金融、美國(guó)運(yùn)通跌超1%，瑞穗金融跌超2%。
美國(guó)銀行收跌0.08%。周一晚間發(fā)布的一份文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司進(jìn)一步減持了其在美國(guó)銀行的股份，自7月開始拋售以來(lái)，這家投資巨頭已獲利逾100億美元。巴菲特于2011年開始投資這家美國(guó)第二大銀行，截至今年7月，他持有該行13.1%的股份，價(jià)值約450億美元。最新一輪拋售將持股比例降至10.1%。在人們擔(dān)心美國(guó)可能陷入經(jīng)濟(jì)衰退之際，銀行業(yè)前景仍不明朗，巴菲特的拋售似乎令其他美國(guó)銀行股東感到不安。
能源股多數(shù)下跌。美國(guó)能源跌超12%，康菲石油、馬拉松石油、英國(guó)石油跌超3%，西方石油、殼牌、巴西石油、?？松梨凇⑴疗媸?、帝國(guó)石油跌超2%，雪佛龍跌超1%，杜克能源小幅上漲。
熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌6.85%。老虎證券跌超16%，金山云跌超14%，富途控股跌超13%，嗶哩嗶哩跌超12%，攜程跌超10%，理想汽車、蔚來(lái)跌超8%，京東、百度、小鵬汽車跌超7%，阿里巴巴、愛奇藝跌超6%，虎牙、拼多多、騰訊音樂、網(wǎng)易跌超5%，新東方、唯品會(huì)跌超4%。
